【行业深度】洞察2024:中国单克隆抗体行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

前瞻网

5天前

从我国单克隆抗体代表性企业布局情况来看,三生国建药品规模较为广泛,已掌握抗体筛选、抗体重组、高表达细胞株构架及大规模悬浮培养等核心技术,建立现今的中试工艺开发技术平台,具备持续开发新药的创新能力,具有较高的业务竞争力。

行业主要上市公司:精华制药(002349.SZ)、华兰生物(002007.SZ)、舒泰神(300204.SZ)、君实生物(688180.SH)、诺唯赞(688105.SH)、神州细胞(688520.SH)、浙江医药(600216.SH)、智翔金泰(688443.SH)、奥泰生物(688606.SH)、百克生物(688276.SH)、丽珠集团(000513.SZ)、博拓生物(688767.SH)、安科生物(300009.SZ)、步长制药(603858.SH)、海正药业(600267.SH)、复星医药(600196.SH)、九强生物(300406.SZ)、凯因科技(688687.SH)等。

本文核心数据:单克隆抗体企业竞争格局,单克隆抗体市场集中度

1、中国单克隆抗体行业竞争梯队

我国单克隆抗体行业上市公司主要有神州细胞、华兰生物、君实生物等企业。按照单克隆抗体企业整体营收来看,智飞生物、恒瑞医药、科伦药业总营收处于第一梯队,其中智飞生物营收达529.18亿元。步长制药、海正药业、华北制药、丽珠集团营收在100-150亿元之间,处于第二梯队;三生国健、百奥泰、神州细胞等在总营收方面处于第三梯队。

图表1:中国单克隆抗体相关行业竞争梯队(按企业总营收)(单位:亿元)

2、中国单克隆抗体行业区域竞争分析

从企查猫以“单克隆抗体”为关键词进行精确搜索,得到单克隆抗体企业区域分布。从我国单克隆抗体产业链企业区域分布来看,单克隆抗体产业链企业主要分布在江苏,其次是在广东、北京、上海、浙江等地区;其余地方,如湖北、山东等省市虽然有企业分布,但是数量较少。

图表2:截至2024年7月中国单克隆抗体企业数量区域分布(单位:家)

注:企查猫数据截止到2024年7月29日

从代表性企业分布情况来看,浙江、北京等地代表性企业较多,其中浙江拥有最多代表性企业,如浙江医药、奥泰生物、安旭生物、博拓生物、海正药业、华海药业等,北京代表性企业包括舒泰神、赛升药业、神州细胞、热景生物、凯因科技等。

图表3:2023年单克隆抗体产业代表性企业区域分布图

3、中国单克隆抗体行业市场竞争格局及市场集中度

单克隆抗体行业市场竞争格局方面,三生国健、海正药业、百奥泰、迈威生物均有单抗制品上市,具体创新药及上市时间如下:

图表4:截至2023年国内上市单抗制品

受益于行业的迅速发展,我国单克隆抗体行业研发企业不断增多,但行业尚未出现龙头企业。综合来看,中国单克隆抗体行业市场集中度处于较低水平。

图表5:2023年中国单克隆抗体行业市场集中度

4、中国单克隆抗体行业企业布局及竞争力评价

从我国单克隆抗体代表性企业布局情况来看,三生国建药品规模较为广泛,已掌握抗体筛选、抗体重组、高表达细胞株构架及大规模悬浮培养等核心技术,建立现今的中试工艺开发技术平台,具备持续开发新药的创新能力,具有较高的业务竞争力。

图表6:2023年单克隆抗体代表性企业经营情况及竞争力评价

注:业务竞争力满分为★★★★★,☆为半星。

5、中国单克隆抗体行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,单克隆抗体具有特异性,目前替代品威胁较小;目前我国单克隆抗体市场规模增长迅速,相关专利技术的竞争十分激烈。随着研发投入的不断增多以及竞争者的不断加入,单克隆抗体行业的竞争程度将逐步加大。

单克隆抗体药物种类繁多,从上游材料构成看,单克隆抗体所需核心原材料主要为培养基、检测设备等,技术壁垒较高,因此单克隆抗体上游供应商的议价能力较强;下游消费市场主要是医药分销渠道,消费者对于单克隆抗体产品议价能力较弱;同时,因单克隆抗体属于技术密集型行业,综合而言潜在进入者威胁较小。

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,目前我国单克隆抗体行业五力竞争总结如下:

图表7:中国单克隆抗体行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国单克隆抗体行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

同时前瞻产业研究院还提供产业新赛道研究、投资可行性研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业大数据、智慧招商系统、行业地位证明、IPO咨询/募投可研、专精特新小巨人申报等解决方案。在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章内容,需要获取前瞻产业研究院的正规授权。

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从我国单克隆抗体代表性企业布局情况来看,三生国建药品规模较为广泛,已掌握抗体筛选、抗体重组、高表达细胞株构架及大规模悬浮培养等核心技术,建立现今的中试工艺开发技术平台,具备持续开发新药的创新能力,具有较高的业务竞争力。

行业主要上市公司:精华制药(002349.SZ)、华兰生物(002007.SZ)、舒泰神(300204.SZ)、君实生物(688180.SH)、诺唯赞(688105.SH)、神州细胞(688520.SH)、浙江医药(600216.SH)、智翔金泰(688443.SH)、奥泰生物(688606.SH)、百克生物(688276.SH)、丽珠集团(000513.SZ)、博拓生物(688767.SH)、安科生物(300009.SZ)、步长制药(603858.SH)、海正药业(600267.SH)、复星医药(600196.SH)、九强生物(300406.SZ)、凯因科技(688687.SH)等。

本文核心数据:单克隆抗体企业竞争格局,单克隆抗体市场集中度

1、中国单克隆抗体行业竞争梯队

我国单克隆抗体行业上市公司主要有神州细胞、华兰生物、君实生物等企业。按照单克隆抗体企业整体营收来看,智飞生物、恒瑞医药、科伦药业总营收处于第一梯队,其中智飞生物营收达529.18亿元。步长制药、海正药业、华北制药、丽珠集团营收在100-150亿元之间,处于第二梯队;三生国健、百奥泰、神州细胞等在总营收方面处于第三梯队。

图表1:中国单克隆抗体相关行业竞争梯队(按企业总营收)(单位:亿元)

2、中国单克隆抗体行业区域竞争分析

从企查猫以“单克隆抗体”为关键词进行精确搜索,得到单克隆抗体企业区域分布。从我国单克隆抗体产业链企业区域分布来看,单克隆抗体产业链企业主要分布在江苏,其次是在广东、北京、上海、浙江等地区;其余地方,如湖北、山东等省市虽然有企业分布,但是数量较少。

图表2:截至2024年7月中国单克隆抗体企业数量区域分布(单位:家)

注:企查猫数据截止到2024年7月29日

从代表性企业分布情况来看,浙江、北京等地代表性企业较多,其中浙江拥有最多代表性企业,如浙江医药、奥泰生物、安旭生物、博拓生物、海正药业、华海药业等,北京代表性企业包括舒泰神、赛升药业、神州细胞、热景生物、凯因科技等。

图表3:2023年单克隆抗体产业代表性企业区域分布图

3、中国单克隆抗体行业市场竞争格局及市场集中度

单克隆抗体行业市场竞争格局方面,三生国健、海正药业、百奥泰、迈威生物均有单抗制品上市,具体创新药及上市时间如下:

图表4:截至2023年国内上市单抗制品

受益于行业的迅速发展,我国单克隆抗体行业研发企业不断增多,但行业尚未出现龙头企业。综合来看,中国单克隆抗体行业市场集中度处于较低水平。

图表5:2023年中国单克隆抗体行业市场集中度

4、中国单克隆抗体行业企业布局及竞争力评价

从我国单克隆抗体代表性企业布局情况来看,三生国建药品规模较为广泛,已掌握抗体筛选、抗体重组、高表达细胞株构架及大规模悬浮培养等核心技术,建立现今的中试工艺开发技术平台,具备持续开发新药的创新能力,具有较高的业务竞争力。

图表6:2023年单克隆抗体代表性企业经营情况及竞争力评价

注:业务竞争力满分为★★★★★,☆为半星。

5、中国单克隆抗体行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,单克隆抗体具有特异性,目前替代品威胁较小;目前我国单克隆抗体市场规模增长迅速,相关专利技术的竞争十分激烈。随着研发投入的不断增多以及竞争者的不断加入,单克隆抗体行业的竞争程度将逐步加大。

单克隆抗体药物种类繁多,从上游材料构成看,单克隆抗体所需核心原材料主要为培养基、检测设备等,技术壁垒较高,因此单克隆抗体上游供应商的议价能力较强;下游消费市场主要是医药分销渠道,消费者对于单克隆抗体产品议价能力较弱;同时,因单克隆抗体属于技术密集型行业,综合而言潜在进入者威胁较小。

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,目前我国单克隆抗体行业五力竞争总结如下:

图表7:中国单克隆抗体行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国单克隆抗体行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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