监管批了！又一家外资系公募“诞生”

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监管批了！又一家外资系公募“诞生”

中国基金报

3周前

2002年7月，3家安达系公司受让部分股东持有的股权，成为华泰保险集团股东，当时合计持股超过22%，成为华泰保险第一大股东，华泰保险集团也由此成为外资参股的保险公司。

【导读】实控人变更，华泰保兴基金“变身”为外资系公募

中国基金报记者曹雯璟

又一家外资系公募“诞生”。

今日晚间，证监会发文表示，核准华泰保兴基金管理有限公司（以下简称华泰保兴基金）实际控制人变更为安达有限公司（以下简称安达集团）。

美国安达集团是全球领先的保险公司之一，拥有超过2250亿美元的资产（约合1.62万亿元人民币）。截至目前，安达集团在财富全球500强中排在第302位。

据了解，本次实际控制人变更不涉及华泰保兴基金注册资本变更、亦不涉及其股权结构变更。

实控人变更获批

华泰保兴基金“变身”为外资系公募

10月25日晚间，证监会发布《关于核准华泰保兴基金变更实际控制人的批复》。

相关批复显示，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》（证监会令第198号）等有关规定，证监会核准安达有限公司（Chubb Limited）成为华泰保兴基金实际控制人。证监会要求，华泰保兴基金及相关主体应当按规定及时办理工商变更登记等相关事宜，完善公司治理结构，维护公司及基金份额持有人的合法权益。

华泰保兴基金向记者表示，本次实际控制人变更不涉及本公司注册资本变更、不涉及本公司股权结构变更。

官网信息显示，华泰保兴基金大股东为华泰保险集团，所持股份比例为85%，其余15%股份由高级管理人员及核心业务骨干股权激励持股平台持有。

今年2月，证监会对华泰保兴基金变更实际控制人提出多项反馈意见。时隔8个月，华泰保兴基金迎来外资方实控人——安达集团，这也意味着业内又添一家外资系公募。

公开信息显示，华泰保险集团是一家集财险、寿险、资产管理、基金管理于一身的综合性金融保险集团，前身是1996年成立的华泰财产保险股份有限公司，注册资本金为40.22亿元，总部设在北京。集团旗下拥有华泰财产保险有限公司、华泰人寿保险股份有限公司、华泰资产管理有限公司、华泰保兴基金管理有限公司等子公司。

根据官网信息，美国安达集团是全球领先的保险公司之一，在54个国家和地区设有分支机构，为不同的客户群体提供商业和个人财产责任保险、个人意外和补充健康保险、再保险以及人身保险产品。

安达集团拥有超过2250亿美元的资产（约合1.62万亿元人民币），2023年的总保费为575亿美元。其核心运营保险公司保持着标准普尔AA和A.M.Best A++的财务实力评级。截至目前，安达集团在财富全球500强中排在第302位。

安达集团表示，对中国市场以及华泰未来发展充满信心，并以国际先进经验和全球网络支持，助力华泰保险集团进一步夯实既有优势，打造核心竞争力，实现可持续发展。

事实上，华泰保兴基金变更实控人的申请，源于公司控股股东——华泰保险集团变更实控人。

根据此前相关信息披露，美国安达集团早在2002年就已入股华泰保险集团。2002年7月，3家安达系公司受让部分股东持有的股权，成为华泰保险集团股东，当时合计持股超过22%，成为华泰保险第一大股东，华泰保险集团也由此成为外资参股的保险公司。此后，美国安达集团通过增资、受让股权等方式进一步增持华泰保险集团，并将其在内地的财险业务也整体并入华泰保险集团，最终实现对华泰保险集团的控股。

华泰保险集团也对其公司实际控制人及其情况作了简要说明。据官网介绍，华泰保险集团实际控制人为安达集团。安达集团通过旗下四家控股子公司合计持有华泰保险集团股份比例为85.5319%。其中，安达北美洲保险控股有限责任公司持股比例为35.7323%，安达天平再保险有限公司持股比例为25.9576%，安达美国保险公司持股比例为12.9110%，安达百慕大保险公司持股比例为10.9310%。

在管公募规模超460亿元

官网信息显示，华泰保兴基金成立于2016年7月，注册在上海，注册资本为2.4亿元，是由华泰保险集团发起设立并控股的公募基金管理公司。

规模方面，Wind数据显示，截至2024年三季度末，公司资产管理总规模为543.92亿元。

业绩方面，据海通证券最新发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》数据显示，截至2024年三季度末，华泰保兴基金最近7年固定收益类资产绝对收益率达44.41%，全行业排名第4/98；最近5年绝对收益率为22.98%，全行业排名第11/118；最近2年绝对收益率为8.08%，全行业排名第5/161；最近1年绝对收益率为5.44%，全行业排名第4/172。

年内华泰保兴基金经历多位高管变动。今年5月，华泰保兴基金发布公告，任命王现成为公司新总经理，履新日期为2024年5月27日。同时公告显示，王现成因岗位调整，离任资深副总经理一职。今年4月，华泰保兴基金发布公告，段方晓因岗位变动，于4月16日离任公司副总经理。同月，尤小刚因工作调动离任督察长，新任王相国为督察长。

编辑：舰长

审核：许闻

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