10月25日，公募基金2024年三季报披露完毕，公募基金最新前十大重仓股出炉，分别是宁德时代、贵州茅台、腾讯控股、立讯精密、美的集团、五粮液、紫金矿业、中际旭创、阳光电源、比亚迪。与2024年二季度末相比，阳光电源、比亚迪新晋前十大重仓股，中国海洋石油、迈瑞医疗退出前十大重仓股。
大举增持新能源龙头
天相投顾数据显示，公募基金全部持仓中（含港股），宁德时代、贵州茅台、腾讯控股、立讯精密、美的集团、五粮液、紫金矿业、中际旭创、阳光电源、比亚迪成为公募基金前十大重仓股（统计范围为已公布2024年三季报的5142只积极投资偏股型基金）。
三季度末公募基金前二十大重仓股
与2024年二季度末相比，宁德时代继续位列公募基金第一大重仓股，公募基金持有市值达706.3亿元。阳光电源、比亚迪新晋前十大重仓股，中国海洋石油、迈瑞医疗退出前十大重仓股。从增持情况看，宁德时代获增持最多，三季度，积极投资偏股型基金合计增持宁德时代211.16亿元。阳光电源获增持市值也超过100亿元，美的集团、腾讯控股、比亚迪均获增持超70亿元。 从减持情况看，中国海洋石油被减持最多，三季度，积极投资偏股型基金合计减持中国海洋石油88.51亿元。工业富联、迈瑞医疗被减持市值也超50亿元。泸州老窖、鹏鼎控股、中国核电、中国移动、中国海油被减持市值均超过28亿元。三季度末，一系列利好政策相继出台，市场也随之回暖，不少基金经理在操作上更为积极，调仓动作明显。整体来看，基金经理加仓新能源龙头股，大幅减持了红利相关个股。“新能源行业海外需求面临的不确定性在逐步好转。从资本市场的角度来说，新能源板块调整的时间和幅度都足够大，且行业依旧保持一定的增速水平，股价层面来说会更乐观。从选股角度来说，聚焦在成本优势明显的龙头公司上。”银华基金基金经理李晓星表示。三季度末，宁德时代新进李晓星管理的银华心怡前十大重仓股，并成为该基金第一大重仓股。前期涨幅较大的红利相关个股则被公募基金大幅减持。银华基金焦巍管理的银华富裕主题混合三季报显示，虽然他仍坚守红利相关个股，但中国神华、中国核电、国投电力等个股退出该基金前十大重仓股。焦巍介绍，他在红利板块内部调整了方向，减持了部分公用事业公司，增加了对金融消费行业的配置。截至三季度末，银华富裕主题混合重仓股“大换血”，与二季度末相比，7只个股新晋银华富裕主题混合前十大重仓股，其中五只为银行保险股。广发基金基金经理王明旭在广发价值优势三季报中介绍，由于8月中旬至9月中旬，该基金对于行业配置进行了较大幅度的调整，由偏保守的防御结构调至偏激进的进攻组合。因关键性政策的全面实施，对正在迎来转折点的地产行业进行了大幅加仓。同时，对原有的银行、电力、航空等行业进行了不同程度的减持。截至三季度末，该基金前十大重仓股与二季度末相比，超过半数出现变化。景顺长城基金刘彦春认为，9月下旬出台的各项政策极具针对性，预期会有很好的政策效果。降低存量房贷利率将直接降低居民还款负担，降低提前还贷意愿从而增加消费支出潜力，也有助于缓解潜在购房者持币观望情绪。“从逆周期政策出台到经济基本面回升需要一个过程，资本市场随着预期变化会有波动。考虑到地产周期、物价水平、货币供给周期均处于底部区域，我们应该保持理性和耐心。相信经济总会重现繁荣，资本市场也会再次焕发蓬勃生机。”在具体的投资上，富国基金朱少醒表示，前期上涨主要受资金驱动影响，个股之间的基本面差异反映得很不充分。后期市场波动会加大，个股的表现将更体现公司的基本面差异。在当前估值下，红利价值风格依然能找到较好投资机会，质量成长风格同样具备很多投资机会。国投瑞银基金施成认为，以新能源、TMT为代表的成长行业，部分在2024年已经出现了盈利的回升。储能、重卡等新需求的提速也在路上，看好2024-2025年能兑现成长的公司。
