A股午评 | 沪指涨0.53% AI应用方向走强 跨境支付概念股大跌

智通财经

3周前

影视院线、文化传媒、短剧游戏等AI应用方向大幅上涨,低空经济概念反复活跃,保险、汽车整车等板块涨幅居前;光伏、中船系、军工电子、数据安全等行业跌幅居前。

10月22日,A股三大指数集体低开,随后拉升走高,截至收盘,沪指涨0.53%,深成指涨0.91%,创业板指涨0.36%。北证50指数盘中巨震,一度跌近8%后翻红。

需要注意的是截至21日收盘,北证50指数收涨16.24%,报1255.32点,创下历史新高,“924”行情以来的15个交易日该指数已经累计上涨109.3%。其中的12只指数成分股涨停,本轮行情领涨的艾融软件21日也涨停收盘,近15日涨超900%。

盘面上,影视院线、文化传媒、短剧游戏等AI应用方向大幅上涨,低空经济概念反复活跃,保险、汽车整车等板块涨幅居前;光伏、中船系、军工电子、数据安全等行业跌幅居前。

主力资金方面,资金青睐出版、家电、装修建材等行业,资金出逃软件开发、半导体、汽车零部件等行业。

机构观点

展望后市,华安证券表示,市场成交量仍然维持在较高状态,且场外资金也较为充裕,市场不存在大跌风险,配置机会上继续沿着结构性积极把握。

中信建投:降息如期落地 期待政策成效

中信建投认为,降息如期落地,降幅处于预期“顶格”,稳经济政策持续加码。根据测算,本次降息对上市银行2025年净息差影响7bps,综合考虑近期一系列的资负两端利率调整,合计影响银行2025年息差约10bps。但若考虑历史存款利率下调的累计利好释放,影响2025年息差约4bps。对银行净息差影响整体可控。息差压力下,银行基本面在2025年将继续筑底,期待政策转向后能带动经济更快复苏,推动银行板块估值修复。

申万宏源:短期市场余温尚存,主题轮动有弹性

申万宏源指出,增量博弈推动市场波动率向上脉冲后,波动率已开始逐步下行,短期市场余温尚存,主题轮动(特别是成长主题)有弹性,但仅依靠主题轮动,再挑战前高的概率已不大。

华安证券:成交量维持在较高状态,不存在大跌风险

华安证券表示,市场成交量仍然维持在较高状态,且场外资金也较为充裕,市场不存在大跌风险,配置机会上继续沿着结构性积极把握。短期内增量政策出台概率较低且基本面边际变化不大,预计 A 股继续在新中枢上延续震荡。配置重视业绩超预期、景气支撑或政策潜在催化方向,重点关注成长板块如电子、通信、电新、军工,景气支撑或政策潜在催化部分消费品如家电、汽车、医药、农牧。

热门板块

1、AI应用方向走强

AI应用方向开盘走强,短剧、Sora方向领涨,中文在线20CM涨停,因赛集团涨超10%,华谊兄弟、当虹科技、华策影视、中广天择、欢瑞世纪等涨超5%。

点评:中信建投研报指出,今年以来,Meta、谷歌、Runway、Pika、字节跳动、快手、阿里、Minimax均发布AI视频模型,都具备生成5秒以上视频的能力,色彩、动态、质量等水平普遍较高。

2、中药股震荡拉升

中药股震荡拉升,大唐药业30CM涨停,香雪制药、长药控股、生物谷涨超10%,上海凯宝、新天药业、盘龙药业、华神科技等涨超5%。

点评:消息面上,国家药监局、国家中医药局近日联合发布《关于支持珍稀濒危中药材替代品研制有关事项的公告》。

3、汽车整车板块震荡拉升

汽车整车板块震荡拉升,众泰汽车涨停,江淮汽车大涨7%,续创历史新高,力帆科技、长安汽车、北汽蓝谷、长城汽车跟涨。

点评:消息面上,2024年9月我国新能源汽车销量128.7万辆,同比增长42.3%,环比增长17.0%,渗透率达45.8%。国海证券研报指出,政策作用持续显现+密集新车上市,看好后续汽车板块机会。

4、低空经济概念反复活跃

低空经济概念反复活跃,宗申动力3连板,纵横通信4连板,中化岩土5天4板,新晨科技、天和防务、万丰奥威、光启技术、金盾股份等涨幅靠前。

点评:消息面上,需求2.2万架飞行器!山东拟构建省域“低空天网”。中信证券指出,低空经济发展进入政策密集出台期,行业发展有望加速,这将大幅增强我国在低空经济领域的核心竞争力,有望率先形成完整的低空发展体系,达到全球领先。

本文转载自“腾讯自选股”;智通财经编辑:王秋佳。

影视院线、文化传媒、短剧游戏等AI应用方向大幅上涨,低空经济概念反复活跃,保险、汽车整车等板块涨幅居前;光伏、中船系、军工电子、数据安全等行业跌幅居前。

10月22日,A股三大指数集体低开,随后拉升走高,截至收盘,沪指涨0.53%,深成指涨0.91%,创业板指涨0.36%。北证50指数盘中巨震,一度跌近8%后翻红。

需要注意的是截至21日收盘,北证50指数收涨16.24%,报1255.32点,创下历史新高,“924”行情以来的15个交易日该指数已经累计上涨109.3%。其中的12只指数成分股涨停,本轮行情领涨的艾融软件21日也涨停收盘,近15日涨超900%。

盘面上,影视院线、文化传媒、短剧游戏等AI应用方向大幅上涨,低空经济概念反复活跃,保险、汽车整车等板块涨幅居前;光伏、中船系、军工电子、数据安全等行业跌幅居前。

主力资金方面,资金青睐出版、家电、装修建材等行业,资金出逃软件开发、半导体、汽车零部件等行业。

机构观点

展望后市,华安证券表示,市场成交量仍然维持在较高状态,且场外资金也较为充裕,市场不存在大跌风险,配置机会上继续沿着结构性积极把握。

中信建投:降息如期落地 期待政策成效

中信建投认为,降息如期落地,降幅处于预期“顶格”,稳经济政策持续加码。根据测算,本次降息对上市银行2025年净息差影响7bps,综合考虑近期一系列的资负两端利率调整,合计影响银行2025年息差约10bps。但若考虑历史存款利率下调的累计利好释放,影响2025年息差约4bps。对银行净息差影响整体可控。息差压力下,银行基本面在2025年将继续筑底,期待政策转向后能带动经济更快复苏,推动银行板块估值修复。

申万宏源:短期市场余温尚存,主题轮动有弹性

申万宏源指出,增量博弈推动市场波动率向上脉冲后,波动率已开始逐步下行,短期市场余温尚存,主题轮动(特别是成长主题)有弹性,但仅依靠主题轮动,再挑战前高的概率已不大。

华安证券:成交量维持在较高状态,不存在大跌风险

华安证券表示,市场成交量仍然维持在较高状态,且场外资金也较为充裕,市场不存在大跌风险,配置机会上继续沿着结构性积极把握。短期内增量政策出台概率较低且基本面边际变化不大,预计 A 股继续在新中枢上延续震荡。配置重视业绩超预期、景气支撑或政策潜在催化方向,重点关注成长板块如电子、通信、电新、军工,景气支撑或政策潜在催化部分消费品如家电、汽车、医药、农牧。

热门板块

1、AI应用方向走强

AI应用方向开盘走强,短剧、Sora方向领涨,中文在线20CM涨停,因赛集团涨超10%,华谊兄弟、当虹科技、华策影视、中广天择、欢瑞世纪等涨超5%。

点评:中信建投研报指出,今年以来,Meta、谷歌、Runway、Pika、字节跳动、快手、阿里、Minimax均发布AI视频模型,都具备生成5秒以上视频的能力,色彩、动态、质量等水平普遍较高。

2、中药股震荡拉升

中药股震荡拉升,大唐药业30CM涨停,香雪制药、长药控股、生物谷涨超10%,上海凯宝、新天药业、盘龙药业、华神科技等涨超5%。

点评:消息面上,国家药监局、国家中医药局近日联合发布《关于支持珍稀濒危中药材替代品研制有关事项的公告》。

3、汽车整车板块震荡拉升

汽车整车板块震荡拉升,众泰汽车涨停,江淮汽车大涨7%,续创历史新高,力帆科技、长安汽车、北汽蓝谷、长城汽车跟涨。

点评:消息面上,2024年9月我国新能源汽车销量128.7万辆,同比增长42.3%,环比增长17.0%,渗透率达45.8%。国海证券研报指出,政策作用持续显现+密集新车上市,看好后续汽车板块机会。

4、低空经济概念反复活跃

低空经济概念反复活跃,宗申动力3连板,纵横通信4连板,中化岩土5天4板,新晨科技、天和防务、万丰奥威、光启技术、金盾股份等涨幅靠前。

点评:消息面上,需求2.2万架飞行器!山东拟构建省域“低空天网”。中信证券指出,低空经济发展进入政策密集出台期,行业发展有望加速,这将大幅增强我国在低空经济领域的核心竞争力,有望率先形成完整的低空发展体系,达到全球领先。

本文转载自“腾讯自选股”;智通财经编辑:王秋佳。

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