10月21日，广东省人民政府办公厅印发广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案（2024—2030年）的通知。其中指出，为加快培育发展光芯片产业，力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破，打造10个以上“拳头”产品，培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业，建设10个左右国家和省级创新平台，培育形成新的千亿级产业集群，建设成为具有全球影响力的光芯片产业创新高地，制定本行动方案。

市场层面，今日A股半导体板块全线大涨，Wind半导体指数大涨超3%，中芯国际大涨超8%，股价创历史新高；中巨芯、富乐德、晶华微、台基股份、乾照光电、东芯股份等近10只半导体个股斩获20%涨停。

有机构认为，当前半导体复苏趋势逐渐明朗，国家政策不断扶持，国产化替代仍有较大空间。此外，近期多家半导体上市公司公布并购重组事件，产业链整合节奏加快。

10月21日，广东省人民政府办公厅印发广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案（2024—2030年）的通知（以下简称“通知”）。为加快培育发展光芯片产业，力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破，打造10个以上“拳头”产品，培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业，建设10个左右国家和省级创新平台，培育形成新的千亿级产业集群，建设成为具有全球影响力的光芯片产业创新高地，制定本行动方案。

券商中国记者梳理了通知的十大要点：

市场层面，今日A股半导体板块全线大涨，Wind半导体指数大涨超3%，中芯国际大涨超8%，股价创历史新高；中巨芯、富乐德、晶华微、航宇微、台基股份、乾照光电、东芯股份等近10只半导体个股斩获20%涨停，艾能聚、国民技术、晶丰明源、捷捷微电、德科立等涨幅均超过10%。

有机构认为，当前半导体复苏趋势逐渐明朗，国家政策不断扶持，国产化替代仍有较大空间。此外，近期多家半导体上市公司公布并购重组事件，产业链整合节奏加快。

业绩方面，半导体产业链正在强势复苏。Wind数据显示，截至10月20日，已有全志科技、晶合集成、韦尔股份、思特威等15家A股半导体行业上市公司披露了2024年前三季度业绩预告，业绩普遍预喜，这些公司分布在芯片设计、晶圆代工、半导体设备等多个细分领域。其中，晶合集成预计前三季度净利润为2.7亿元至3亿元，同比增长744.01%到837.79%。

海通证券表示，近期高层强调科技创新的重要性，提出要推进科技自立自强，为后续发展提供了坚实的政策支持。投资者可继续关注半导体、消费电子、鸿蒙、人工智能等科技领域方向的机会。

国盛证券日前发布研报表示，“芯片荒”成为限制光模块出货一大瓶颈，预计短期内难以改善，下游光模块将产生巨大的供需缺口。光模块续期持续增加，带动芯片需求量递增。根据YOLE的数据，2029年，光模块市场整体将会达到224亿，2023-2029年CAGR达高达12.76%，其中，2024年在数通细分领域，AI驱动的光模块市场将出现同比45%的增长。通常情况下，一个800G光模块需要用到8个100G EML芯片，在此前提下，光模块需求放量将推动光电芯片需求量成倍增长。

中信建投认为，算力将是本轮科技行情的主力军。国产算力产业持续推进，包括芯片端和应用端，相关产业链公司有望逐步开始明显体现业绩。新质生产力的大方向，未来将有更多的产业政策支持，比如鸿蒙、量子、低空经济、数据要素、卫星通信等领域。

10月21日，广东省人民政府办公厅印发广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案（2024—2030年）的通知。其中指出，为加快培育发展光芯片产业，力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破，打造10个以上“拳头”产品，培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业，建设10个左右国家和省级创新平台，培育形成新的千亿级产业集群，建设成为具有全球影响力的光芯片产业创新高地，制定本行动方案。

市场层面，今日A股半导体板块全线大涨，Wind半导体指数大涨超3%，中芯国际大涨超8%，股价创历史新高；中巨芯、富乐德、晶华微、台基股份、乾照光电、东芯股份等近10只半导体个股斩获20%涨停。

有机构认为，当前半导体复苏趋势逐渐明朗，国家政策不断扶持，国产化替代仍有较大空间。此外，近期多家半导体上市公司公布并购重组事件，产业链整合节奏加快。

10月21日，广东省人民政府办公厅印发广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案（2024—2030年）的通知（以下简称“通知”）。为加快培育发展光芯片产业，力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破，打造10个以上“拳头”产品，培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业，建设10个左右国家和省级创新平台，培育形成新的千亿级产业集群，建设成为具有全球影响力的光芯片产业创新高地，制定本行动方案。

券商中国记者梳理了通知的十大要点：

市场层面，今日A股半导体板块全线大涨，Wind半导体指数大涨超3%，中芯国际大涨超8%，股价创历史新高；中巨芯、富乐德、晶华微、航宇微、台基股份、乾照光电、东芯股份等近10只半导体个股斩获20%涨停，艾能聚、国民技术、晶丰明源、捷捷微电、德科立等涨幅均超过10%。

有机构认为，当前半导体复苏趋势逐渐明朗，国家政策不断扶持，国产化替代仍有较大空间。此外，近期多家半导体上市公司公布并购重组事件，产业链整合节奏加快。

业绩方面，半导体产业链正在强势复苏。Wind数据显示，截至10月20日，已有全志科技、晶合集成、韦尔股份、思特威等15家A股半导体行业上市公司披露了2024年前三季度业绩预告，业绩普遍预喜，这些公司分布在芯片设计、晶圆代工、半导体设备等多个细分领域。其中，晶合集成预计前三季度净利润为2.7亿元至3亿元，同比增长744.01%到837.79%。

海通证券表示，近期高层强调科技创新的重要性，提出要推进科技自立自强，为后续发展提供了坚实的政策支持。投资者可继续关注半导体、消费电子、鸿蒙、人工智能等科技领域方向的机会。

国盛证券日前发布研报表示，“芯片荒”成为限制光模块出货一大瓶颈，预计短期内难以改善，下游光模块将产生巨大的供需缺口。光模块续期持续增加，带动芯片需求量递增。根据YOLE的数据，2029年，光模块市场整体将会达到224亿，2023-2029年CAGR达高达12.76%，其中，2024年在数通细分领域，AI驱动的光模块市场将出现同比45%的增长。通常情况下，一个800G光模块需要用到8个100G EML芯片，在此前提下，光模块需求放量将推动光电芯片需求量成倍增长。

中信建投认为，算力将是本轮科技行情的主力军。国产算力产业持续推进，包括芯片端和应用端，相关产业链公司有望逐步开始明显体现业绩。新质生产力的大方向，未来将有更多的产业政策支持，比如鸿蒙、量子、低空经济、数据要素、卫星通信等领域。