继《2022年中国消费金融行业研究报告》、《2023年中国普惠金融行业洞察报告》后，艾瑞咨询研究院持续关注消费金融和普惠金融，将在原有研究基础上，发布《2024年中国消费金融行业数据洞察报告》。本次报告覆盖消费金融行业全貌，在艾瑞原有对消费金融行业理解的积累基础上，通过详实的数据测算对中国消费金融行业的过去、现在和未来做出分析，包括狭义消费信贷渗透率、居民还款压力、消费金融线上化渗透率、行业竞争格局等多角度，并重点解读了2023年行业所发生的一系列变化及其影响。与此同时，本次消费金融报告聚焦消费金融公司这一重要的行业参与者，对消费金融公司的牌照价值、行业规模、商业模式、竞争格局、未来趋势等方面做出分析。
1 消费金融行业规模概览
1.1 居民杠杆率达历史新高但消费贷占比下降
1.2 狭义消费信贷余额继续保持增长态势
1.3 狭义消费信贷渗透率达到历史新高
1.4 广义口径下居民整体还款压力在下降
1.5 23年互联网消费金融规模增长重新加速
1.6 狭义消费信贷线上化渗透率超7成
1.7 助贷余额占比降至50%以下
2 消费金融行业发展格局
2.1 非信用卡的狭义消费信贷贡献率反超
2.2 银行信用卡份额下降但自营消费贷攀升
2.3 以IRR18%为界限划分为超优和次优市场
2.4 银行是线上消金规模增长的绝对贡献方
2.5 互联网消费金融行业集中度下降
2.6 2023年消费金融主要市场参与者格局
3 专题：消费金融公司
3.1 市场合计现存31家消金公司
3.2 当前在运营30家消金公司基本情况
3.3 消金公司业务规模高速增长
3.4 消金公司对互金平台的依赖性逐步减弱
3.5 头部公司与行业整体集中度呈相反趋势
3.6 消金公司面临的经营限制与特别权力
3.7 消金公司发行金融债的前世今生
3.8 政策导向：坚决保护金融消费者权益
3.9 消金公司着力构建“大消保”工作体系
3.10 典型案例-马上消费
3.11 典型案例-蚂蚁消金
3.12 “负责任的消费金融” 是未来趋势
图1-1 2019-2024Q1中国宏观杠杆率
图1-2 2019-2024Q1中国居民部门宏观杠杆率
图1-3 2014-2028年中国狭义消费信贷余额及增速
图1-4 2014-2028年中国狭义消费信贷渗透率
图1-5 2014-2023年中国狭义居民收入·借贷比
图1-6 2014-2023年中国广义居民收入·借贷比
图1-7 2019-2028年中国互联网消费金融放款规模及余额规模
图1-8 2014-2028年中国狭义消费信贷线上化渗透率
图1-9 2019-2028年中国互联网消费金融助贷放款规模及余额规模
图2-1 2014-2028年中国狭义消费信贷余额结构
图2-2 2018-2023年狭义消费信贷余额各类主体贡献份额
图2-3 2023年各类主体对狭义消费信贷余额增加值的拉动贡献率
图2-4 2020-2028年中国狭义消费信余额规模超优及次优细分市场占比
图2-5 2018-2023年中国互联网消费金融市场份额
图2-6 2023年各类主体对互联网消费金融余额增加值的拉动贡献率
图2-7 2020-2023年中国互联网消费金融放款规模CR10与CR5
图2-8 2023年消费金融主要市场参与者格局图
图3-1 2010-2023各年度成立的持牌消费金融公司数量
图3-2 当前在运营30家消费金融公司基本情况
图3-3 2014-2028年中国消费金融公司市场余额规模及增速
图3-4 2021-2028年中国消费金融公司不同业务模式份额
图3-5 2022-2023年中国消费金融公司余额规模行业集中度
图3-6 2013-2024年7月年中国金融消费者权益保护相关法规政策
图3-7 当前消费金融公司落实消费者权益保护工作的具体措施
图3-8 “负责任的消费金融”框架体系
继《2022年中国消费金融行业研究报告》、《2023年中国普惠金融行业洞察报告》后，艾瑞咨询研究院持续关注消费金融和普惠金融，将在原有研究基础上，发布《2024年中国消费金融行业数据洞察报告》。本次报告覆盖消费金融行业全貌，在艾瑞原有对消费金融行业理解的积累基础上，通过详实的数据测算对中国消费金融行业的过去、现在和未来做出分析，包括狭义消费信贷渗透率、居民还款压力、消费金融线上化渗透率、行业竞争格局等多角度，并重点解读了2023年行业所发生的一系列变化及其影响。与此同时，本次消费金融报告聚焦消费金融公司这一重要的行业参与者，对消费金融公司的牌照价值、行业规模、商业模式、竞争格局、未来趋势等方面做出分析。
1 消费金融行业规模概览
1.1 居民杠杆率达历史新高但消费贷占比下降
1.2 狭义消费信贷余额继续保持增长态势
1.3 狭义消费信贷渗透率达到历史新高
1.4 广义口径下居民整体还款压力在下降
1.5 23年互联网消费金融规模增长重新加速
1.6 狭义消费信贷线上化渗透率超7成
1.7 助贷余额占比降至50%以下
2 消费金融行业发展格局
2.1 非信用卡的狭义消费信贷贡献率反超
2.2 银行信用卡份额下降但自营消费贷攀升
2.3 以IRR18%为界限划分为超优和次优市场
2.4 银行是线上消金规模增长的绝对贡献方
2.5 互联网消费金融行业集中度下降
2.6 2023年消费金融主要市场参与者格局
3 专题：消费金融公司
3.1 市场合计现存31家消金公司
3.2 当前在运营30家消金公司基本情况
3.3 消金公司业务规模高速增长
3.4 消金公司对互金平台的依赖性逐步减弱
3.5 头部公司与行业整体集中度呈相反趋势
3.6 消金公司面临的经营限制与特别权力
3.7 消金公司发行金融债的前世今生
3.8 政策导向：坚决保护金融消费者权益
3.9 消金公司着力构建“大消保”工作体系
3.10 典型案例-马上消费
3.11 典型案例-蚂蚁消金
3.12 “负责任的消费金融” 是未来趋势
图1-1 2019-2024Q1中国宏观杠杆率
图1-2 2019-2024Q1中国居民部门宏观杠杆率
图1-3 2014-2028年中国狭义消费信贷余额及增速
图1-4 2014-2028年中国狭义消费信贷渗透率
图1-5 2014-2023年中国狭义居民收入·借贷比
图1-6 2014-2023年中国广义居民收入·借贷比
图1-7 2019-2028年中国互联网消费金融放款规模及余额规模
图1-8 2014-2028年中国狭义消费信贷线上化渗透率
图1-9 2019-2028年中国互联网消费金融助贷放款规模及余额规模
图2-1 2014-2028年中国狭义消费信贷余额结构
图2-2 2018-2023年狭义消费信贷余额各类主体贡献份额
图2-3 2023年各类主体对狭义消费信贷余额增加值的拉动贡献率
图2-4 2020-2028年中国狭义消费信余额规模超优及次优细分市场占比
图2-5 2018-2023年中国互联网消费金融市场份额
图2-6 2023年各类主体对互联网消费金融余额增加值的拉动贡献率
图2-7 2020-2023年中国互联网消费金融放款规模CR10与CR5
图2-8 2023年消费金融主要市场参与者格局图
图3-1 2010-2023各年度成立的持牌消费金融公司数量
图3-2 当前在运营30家消费金融公司基本情况
图3-3 2014-2028年中国消费金融公司市场余额规模及增速
图3-4 2021-2028年中国消费金融公司不同业务模式份额
图3-5 2022-2023年中国消费金融公司余额规模行业集中度
图3-6 2013-2024年7月年中国金融消费者权益保护相关法规政策
图3-7 当前消费金融公司落实消费者权益保护工作的具体措施
图3-8 “负责任的消费金融”框架体系
