AI日报丨突发利空！超微电脑股价大跳水，报道称遭美司法部调查；高盛建议买入特斯拉看涨期权

美股研究社

1天前

特斯拉将于10月10日举办一场Robotaxi活动，预计将在会上公布其全自动驾驶技术和业务前景。...据报道，该设备发布时可能被称为“HomeAccessory”，目前正在以代号J490进行开发。

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整理 | 美股研究社

在这个快速变化的时代，人工智能技术正以前所未有的速度发展，带来了广泛的机会。《AI日报》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势，为您提供深度的行业洞察和价值分析。

AI快报

1.近日，小鹏汽车CEO何小鹏在小鹏汽车上海研发中心召开了一场全员会。他表示，为成为一家全球性的AI汽车公司，上海研发中心要继续发挥人才高地、全球化、AI技术方面的优势。目前，小鹏芯片团队规模超200人，已入驻上海研发中心，其研发的图灵芯片“很快迎来上车”。接近小鹏的知情人士透露，小鹏芯片团队已从多家芯片企业“挖来人才，并在持续招募中”。Michael是小鹏芯片团队的负责人，小鹏内部只显示了英文名。

2.美联储理事库克：完全支持FOMC在9月份降息50个基点的决定。

降息体现出（美联储）能够维持对就业市场的稳固信心。（FOMC利率）政策路径将取决于未来获得的数据。美国劳动力需求和供应现在变得更加平衡。重返平衡意味着，后新冠疫情时期的正常化。人工智能（AI）可能会大幅提升生产力。AI具备消除现存就业岗位、创造新就业机会的潜质。

3.天风国际分析师郭明錤表示，Meta Platforms内部的产品路线显示，AR眼镜Orion最快在2027年量产。但因目前尚未决定EMS/NPI厂商，且考虑到诸多技术问题，故实际量产时间应会更晚。在Orion量产前，Meta可能会推出较低规格的版本(如采用LCoS以取代Micro LED)。Meta的策略就是会不断测试与收集市场反应，以此快速改善产品，而不会等到产品完美后才发布。Orion的定位就是要取代手机跟平板，关键卖点为整合AI与空间运算。

4.美联储理事库克：人工智能（AI）可以提振生产力，但也会伤害到就业。

5.当地时间9月26日，美国超微电脑（Super Micro Computer）股票被大量抛售，截至当天收盘，超微电脑股价暴跌超过12%。英伟达股价也回吐了当日早些时候近2%的涨幅。

有消息称，美国司法部将对超微电脑财务造假一事展开调查。今年8月，兴登堡研究公司（Hindenburg Research）发布做空报告，指控超微电脑财务造假，并致使该公司财报推迟发布。

目前超微电脑股价为400美元，与今年3月创下的接近1200美元的高位相比，跌去了三分之二。

6.智通财经APP获悉，高盛分析师建议在特斯拉(TSLA.US)于10月2日发布第三季度财报和10月10日举行Robotaxi活动之前买入看涨期权。

特斯拉看涨期权是高盛推荐的交易之一。这家电动汽车巨头目前占标普500指数所有期权交易量的17%，超过了英伟达(NVDA.US)的14%。

特斯拉将于10月10日举办一场Robotaxi活动，预计将在会上公布其全自动驾驶技术和业务前景。

高盛汽车业分析师Mark Delaney也预计，得益于中国市场的强劲增长，特斯拉第三季度收益将与市场普遍预期相符，即环比增长4%，同比增长6%。

机构看AI

1.证券时报e公司讯，华泰证券(16.000,1.29,8.77%)指出，铜连接包含铜缆及连接器，在短距场景下，高速铜连接相较光纤连接具有性价比、稳定性、功耗优势，正成为AI集群短距传输优选方案。英伟达于3月发布GB200系列机架，其中背板连接、近芯片连接及机柜间I/O连接均用到铜连接方案，华泰证券预计2025年GB200机柜对应铜连接价值量为245亿元。展望未来，英伟达新方案有望提振国内外铜连接需求，一方面切入英伟达产业链的国产公司有望受益，另一方面国内算力链亦有望借鉴并在集群中加入铜连接。两类标的值得关注：1）切入英伟达产业链的国产线材线缆供应商和连接器组件代工商；2）国产算力链中的高速连接器供应商。

七巨头日报

【谷歌在南卡罗来纳州扩建数据中心和云基础设施】

谷歌(纳斯达克股票代码：GOOG)(纳斯达克股票代码：GOOGL)正在向棕榈州投资33亿美元，以扩建其数据中心和云基础设施。

谷歌首席执行官Sundar Pichai周四下午在X上发帖称：“我们将在南卡罗来纳州投资33亿美元，兴建两个新的数据中心，扩展我们的云和数据中心基础设施，创造当地就业机会，并支持经济活动。”

这两个新数据中心正在查尔斯顿西北的多切斯特县建设。南卡罗来纳州是Google Cloud 40个区域全球网络的一部分，该网络覆盖200多个国家和地区。

根据Statista的数据，亚马逊网络服务(AMZN)以31%的市场份额领先所有云基础设施服务提供商。紧随其后的是微软(MSFT)Azure，占25%，而谷歌云则占11%。

【苹果可能最早于2025年推出新的“HomeAccessory”产品】

据9to5Mac今天的报道，苹果(NASDAQ：AAPL)正在开发一款新产品，将iPad、Apple TV和HomePod的功能整合到一个设备中。

据报道，该设备发布时可能被称为“HomeAccessory”，目前正在以代号J490进行开发。该设备将搭载A18芯片，支持Apple Intelligence。

9to5Mac援引知情人士的话称，这款设备采用方形屏幕，而不是iPad的矩形屏幕。它还配有内置摄像头，可以运行应用程序，还可以用作AirPlay接收器。苹果可能计划在2025年春季发布这款设备。