作者：杨扬
编辑：夏益军
1990年，柏林墙被拆，联邦德国获得了大量的劳动力，民主德国获得了先进的技术和资金，为德国重返繁荣奠定了基础。说明很多时候，封闭只会内耗，合作才有未来。
9月4日，中国互联网最大的一堵墙拆了，淘宝将微信支付功能，这件事或许已经改变不了竞争大局，但双方依然在流量、支付场景上各取所需，对以后的发展总归是利好。
比事件本身更大的意义是，大厂拆墙为中国企业转变竞争方式开了个好头。过去，国内很多行业陷入到了你死我活的内卷式竞争，导致企业们拥有全球最好的产品，却陷入到了集体亏损的泥潭。
告别相互倾轧的内卷，企业在竞争中寻求合作，去赚合理的利润，一块做大全球市场，才是中国企业的最优解。
本文持有以下观点：
1、腾讯、阿里拆墙是竞争策略从封闭改为开放。两者合作标志着，不再是依靠投资、并购建封闭体系以遏制对手，而是选择开放的合作方式，去各取所需，提高效率，迎接未来的残酷竞争。
2、为国内企业告别恶性内卷开了个好头。内卷已经影响到了很多行业的良性竞争，甚至出现烧中国制造利润，补贴全球用户的现象。很多行业需要告别内卷，通过合作维护企业的合理利润。
3、来到竞合时代。国内很多行业变成了巨头竞争，巨头短时间分不出胜负，内卷只能加剧利润损耗。同时，内卷已不能带来技术创新和效率提高的正向作用。两者叠加下，企业只能在竞争中合作，寻求共赢。
/ 01 /
从封闭内耗到开放共赢
互联网最大的一堵“墙”终于被拆了。9月4日下午，淘天集团在商家平台发布意见征集，宣布将新增微信支付功能。
这堵墙建在11年前，当年用户在微信中点击淘宝链接，打开的不是商品购物界面，而是手机淘宝的下载页。不久后国内用户体量最大的两个APP相互屏蔽。
接下来，两家公司旗下各个业务互相竞争、并以战略投资、并购扩大战场，衍生出 “阿里系”“腾讯系” 两大阵营，交锋出现在几乎每个领域。
墙演化出了双输局面，微信失去线上最大的支付场景，淘宝切割微信，也为拼多多崛起埋下伏笔。
当墙没有起到防御作用，面对更残酷的竞争后，把墙拆了反而能起到双赢的结果。
对于淘宝来说，接入微信支付，不一定能带来短期的巨大增长，但它仍一定程度商家解决了流量饥渴。淘宝用户超过9亿，但它在老年人群、低收入地区的覆盖依然不够彻底。
微信作为全民应用，基本覆盖了所有用户，MAU超过13亿，比淘宝多出来的4亿虽然不可能全转化成淘宝用户，但带来的新流量也不可小觑，
况且，除了用户增长，打通微信支付，也帮助淘宝实现了更好的基础购物体验。
微信自己也迫切需要一个新的支付入口。二季度，微信包含支付业务的金融科技与企业服务业务营收只同比增长了4%。淘宝一年成交额8万亿，给微信支付带来了潜在的巨大增量。
两者合作标志着，不再是依靠投资、并购建封闭体系以遏制对手，而是选择最有效的合作方，以追求最极致的效率，迎接未来的残酷竞争。而这也为国内企业告别内卷开了个好头。
/ 02 /
为国内企业告别内卷开了个好头
腾讯、阿里过去你死我活的内卷式竞争，现在依然在国内大部分企业身上上演。
例如，Temu、Shein都是出身在中国的民族企业，都是来自于广州的跨境电商巨头，甚至总部只相隔了不到800米的距离。
但两家中国企业为了北美市占率，同室操戈，一条原本5美元裙子，不惜降到2美元来亏本销售。真正做到了烧中国制造的利润，来给美国用户发福利。
Temu、Shein并非个例，从光伏到新能源汽车等很多行业，或多或少都陷入到了双输的内卷式竞争。为了全球市占率的领先，开启了疯狂的低价竞争，导致我们很多企业拥有全球最好的产品，但陷入到了集体亏损的泥潭。
光伏是最具代表性的行业。近年来，我国光伏企业主导了P型电池、N型电池等多轮技术迭代，全球光伏市占率已超过80%。
但光伏企业为了继续扩大市占率，疯狂融资、扩产，导致严重的供大于求，之后行业陷入价格战，从去年下半年开始，逐步进入全行业亏损，上半年上市光伏企业亏损额超百亿。
当内卷成为国内大部分行业利润的拦路虎，从内卷走向合作也是国内企业必须卖出的一步。
例如，Temu、Shein本身依托中国制造，在北美市场已经形成了质优价廉的竞争力，Shein畅销款价格能比ZARA、HM等竞品低一半。即使不打价格战，Temu、Shein也大概率能在北美市场合力拿到更多的市场份额。
在内卷行业中也已经出现合作的正面案例。
曾经显示面板类似光伏，是一个利润大起大落的行业。但从2022年之后，国内面板厂商击败日韩台大局已经后，国内头部企业开始不卷份额，通过按需生产的经营侧面保面板价格，行业利润也在之后的大部分时间有利可图。
这个正面案例，其实反映出了国内企业正进入到竞合时代。
/ 03 /
进入竞合时代
在过去一段时间，卷曾经起到了正面作用，为国内企业带来了技术创新、效率提高。
但竞争环境的变化，要求国内企业必须从单纯的封闭式竞争进入竞合时代，既竞争中合作实现，合作共赢。
一来，国内大部分行业的竞争已经变成巨头之间的竞争，而巨头之争很难在短时间分出胜负，竞争下去只能继续加剧利润的损耗。
二来，继续内卷已经不能带来规模效应、技术创新、提升效率的正向效应，只有伤及利益相关方合法权益的负面作用。
而从历史上看，这种只有负面作用的内卷竞争往往没有好结果。
上世纪八、九十年代，我国一众摩托车企业出走东南亚，以低价、优质的产品迅速将日系摩托车挤出东南亚市场。之后一众同根生的国内摩托车企业为了独占东南亚市场鳌头，开始内卷打价格战，结果产品质量急速下跌，日系产品抱团卷土重来。
避免重蹈覆辙，想在激烈的竞争中持续保持竞争力只有竞合。硅谷巨头的成功，证明了这个道理。
回顾硅谷科技公司的发展，它们既是最强的对手，也是最好的盟友。例如，谷歌与苹果的竞争横跨地图、钱包、广告等多项互联网领域。
但在最核心的搜素引擎业务上两者始终保持合作关系，谷歌每年付上百亿美金给苹果，以换取Safari浏览器中默认搜索引擎的地位。
逻辑在于，Safari占据了移动浏览器市场份的四分之一，这就意味着谷歌搜索大约四分之一的流量都来自苹果。如果苹果这个默认搜索入口给到了微软的Bing或其他搜索引擎，对谷歌营收的影响是相当巨大的。因此从商业利益的角度考量，谷歌愿意付这笔“保护费”。
而对于苹果来说，谷歌搜索相较其他搜索引擎毕竟有着明显的搜索效率优势，默认使用谷歌也能给苹果用户带来更好的用户体验。
回到现在国内企业的发展，企业正经历国内市场到顶，出海竞争加剧的历史节点。这时候，企业既需要向腾讯、阿里这样通过合作补短板获得更强的竞争力，也需要向面板企业这样通过合作，维持合理的行业利润。
商业竞争中，零和博弈永远只能取得阶段性的成功，良性的竞合关系，合理的商业规则才是支撑企业穿过周期的根本。
作者：杨扬
编辑：夏益军
1990年，柏林墙被拆，联邦德国获得了大量的劳动力，民主德国获得了先进的技术和资金，为德国重返繁荣奠定了基础。说明很多时候，封闭只会内耗，合作才有未来。
9月4日，中国互联网最大的一堵墙拆了，淘宝将微信支付功能，这件事或许已经改变不了竞争大局，但双方依然在流量、支付场景上各取所需，对以后的发展总归是利好。
比事件本身更大的意义是，大厂拆墙为中国企业转变竞争方式开了个好头。过去，国内很多行业陷入到了你死我活的内卷式竞争，导致企业们拥有全球最好的产品，却陷入到了集体亏损的泥潭。
告别相互倾轧的内卷，企业在竞争中寻求合作，去赚合理的利润，一块做大全球市场，才是中国企业的最优解。
本文持有以下观点：
1、腾讯、阿里拆墙是竞争策略从封闭改为开放。两者合作标志着，不再是依靠投资、并购建封闭体系以遏制对手，而是选择开放的合作方式，去各取所需，提高效率，迎接未来的残酷竞争。
2、为国内企业告别恶性内卷开了个好头。内卷已经影响到了很多行业的良性竞争，甚至出现烧中国制造利润，补贴全球用户的现象。很多行业需要告别内卷，通过合作维护企业的合理利润。
3、来到竞合时代。国内很多行业变成了巨头竞争，巨头短时间分不出胜负，内卷只能加剧利润损耗。同时，内卷已不能带来技术创新和效率提高的正向作用。两者叠加下，企业只能在竞争中合作，寻求共赢。
/ 01 /
从封闭内耗到开放共赢
互联网最大的一堵“墙”终于被拆了。9月4日下午，淘天集团在商家平台发布意见征集，宣布将新增微信支付功能。
这堵墙建在11年前，当年用户在微信中点击淘宝链接，打开的不是商品购物界面，而是手机淘宝的下载页。不久后国内用户体量最大的两个APP相互屏蔽。
接下来，两家公司旗下各个业务互相竞争、并以战略投资、并购扩大战场，衍生出 “阿里系”“腾讯系” 两大阵营，交锋出现在几乎每个领域。
墙演化出了双输局面，微信失去线上最大的支付场景，淘宝切割微信，也为拼多多崛起埋下伏笔。
当墙没有起到防御作用，面对更残酷的竞争后，把墙拆了反而能起到双赢的结果。
对于淘宝来说，接入微信支付，不一定能带来短期的巨大增长，但它仍一定程度商家解决了流量饥渴。淘宝用户超过9亿，但它在老年人群、低收入地区的覆盖依然不够彻底。
微信作为全民应用，基本覆盖了所有用户，MAU超过13亿，比淘宝多出来的4亿虽然不可能全转化成淘宝用户，但带来的新流量也不可小觑，
况且，除了用户增长，打通微信支付，也帮助淘宝实现了更好的基础购物体验。
微信自己也迫切需要一个新的支付入口。二季度，微信包含支付业务的金融科技与企业服务业务营收只同比增长了4%。淘宝一年成交额8万亿，给微信支付带来了潜在的巨大增量。
两者合作标志着，不再是依靠投资、并购建封闭体系以遏制对手，而是选择最有效的合作方，以追求最极致的效率，迎接未来的残酷竞争。而这也为国内企业告别内卷开了个好头。
/ 02 /
为国内企业告别内卷开了个好头
腾讯、阿里过去你死我活的内卷式竞争，现在依然在国内大部分企业身上上演。
例如，Temu、Shein都是出身在中国的民族企业，都是来自于广州的跨境电商巨头，甚至总部只相隔了不到800米的距离。
但两家中国企业为了北美市占率，同室操戈，一条原本5美元裙子，不惜降到2美元来亏本销售。真正做到了烧中国制造的利润，来给美国用户发福利。
Temu、Shein并非个例，从光伏到新能源汽车等很多行业，或多或少都陷入到了双输的内卷式竞争。为了全球市占率的领先，开启了疯狂的低价竞争，导致我们很多企业拥有全球最好的产品，但陷入到了集体亏损的泥潭。
光伏是最具代表性的行业。近年来，我国光伏企业主导了P型电池、N型电池等多轮技术迭代，全球光伏市占率已超过80%。
但光伏企业为了继续扩大市占率，疯狂融资、扩产，导致严重的供大于求，之后行业陷入价格战，从去年下半年开始，逐步进入全行业亏损，上半年上市光伏企业亏损额超百亿。
当内卷成为国内大部分行业利润的拦路虎，从内卷走向合作也是国内企业必须卖出的一步。
例如，Temu、Shein本身依托中国制造，在北美市场已经形成了质优价廉的竞争力，Shein畅销款价格能比ZARA、HM等竞品低一半。即使不打价格战，Temu、Shein也大概率能在北美市场合力拿到更多的市场份额。
在内卷行业中也已经出现合作的正面案例。
曾经显示面板类似光伏，是一个利润大起大落的行业。但从2022年之后，国内面板厂商击败日韩台大局已经后，国内头部企业开始不卷份额，通过按需生产的经营侧面保面板价格，行业利润也在之后的大部分时间有利可图。
这个正面案例，其实反映出了国内企业正进入到竞合时代。
/ 03 /
进入竞合时代
在过去一段时间，卷曾经起到了正面作用，为国内企业带来了技术创新、效率提高。
但竞争环境的变化，要求国内企业必须从单纯的封闭式竞争进入竞合时代，既竞争中合作实现，合作共赢。
一来，国内大部分行业的竞争已经变成巨头之间的竞争，而巨头之争很难在短时间分出胜负，竞争下去只能继续加剧利润的损耗。
二来，继续内卷已经不能带来规模效应、技术创新、提升效率的正向效应，只有伤及利益相关方合法权益的负面作用。
而从历史上看，这种只有负面作用的内卷竞争往往没有好结果。
上世纪八、九十年代，我国一众摩托车企业出走东南亚，以低价、优质的产品迅速将日系摩托车挤出东南亚市场。之后一众同根生的国内摩托车企业为了独占东南亚市场鳌头，开始内卷打价格战，结果产品质量急速下跌，日系产品抱团卷土重来。
避免重蹈覆辙，想在激烈的竞争中持续保持竞争力只有竞合。硅谷巨头的成功，证明了这个道理。
回顾硅谷科技公司的发展，它们既是最强的对手，也是最好的盟友。例如，谷歌与苹果的竞争横跨地图、钱包、广告等多项互联网领域。
但在最核心的搜素引擎业务上两者始终保持合作关系，谷歌每年付上百亿美金给苹果，以换取Safari浏览器中默认搜索引擎的地位。
逻辑在于，Safari占据了移动浏览器市场份的四分之一，这就意味着谷歌搜索大约四分之一的流量都来自苹果。如果苹果这个默认搜索入口给到了微软的Bing或其他搜索引擎，对谷歌营收的影响是相当巨大的。因此从商业利益的角度考量，谷歌愿意付这笔“保护费”。
而对于苹果来说，谷歌搜索相较其他搜索引擎毕竟有着明显的搜索效率优势，默认使用谷歌也能给苹果用户带来更好的用户体验。
回到现在国内企业的发展，企业正经历国内市场到顶，出海竞争加剧的历史节点。这时候，企业既需要向腾讯、阿里这样通过合作补短板获得更强的竞争力，也需要向面板企业这样通过合作，维持合理的行业利润。
商业竞争中，零和博弈永远只能取得阶段性的成功，良性的竞合关系，合理的商业规则才是支撑企业穿过周期的根本。
