要闻精选
国际要闻：
1、英伟达第二财季营收300亿美元，同比增长122%；第二财季净利润165.99亿美元，同比增长168%。公司批准额外500亿美元的股票回购计划。
2、美股三大指数集体收跌，道指跌0.39%，纳指跌1.12%，标普500指数跌0.6%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.57%，理想汽车跌超16%，小鹏汽车跌9%。
3、WTI原油期货结算价跌1.34%，报74.52美元/桶；布伦特原油期货结算价跌1.13%，报78.65美元/桶。
4、COMEX黄金期货收跌0.54%，报2539美元/盎司；COMEX白银期货收跌2.85%，报29.56美元/盎司。
5、美联储周三隔夜逆回购协议（RRP）使用规模为3888.90亿美元。
国内要闻：
1、上海市药品监督管理局印发《上海市自体嵌合抗原受体T细胞（CAR-T）监督管理规定》。生产企业应当按照规定保存供者材料和细胞治疗药品留样，留样应至少保留至细胞治疗药品有效期后1年。
2、四川省人民政府办公厅印发《关于进一步支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干政策措施》，2024年7月24日至2027年12月31日，每年安排30亿元对工业领域设备升级、智改数转、绿色低碳、安全生产、微技术改造等项目予以支持。
3、上海市规划和自然资源局印发《加强规划资源政策创新集成 加快推进重大科技创新产业项目建设的若干意见》。加强科创产业项目用地指标保障。切实推进建设用地减量化，用好用足增量用地指标，充分保障市、区科创产业项目的用地需求。
4、工信部部长金壮龙主持召开第六次中小企业圆桌会议。金壮龙表示，工信部将完善政策体系，加强公共服务，建好应用场景，优化产业生态，发展壮大基础软件、工业软件，推进开源体系建设，全力推动软件产业高质量发展。
5、国家药监局综合司公开征求《中华人民共和国医疗器械管理法（草案征求意见稿）》意见。征求意见稿提出，国家制定医疗器械产业规划和政策，将医疗器械研制与创新纳入发展重点，建立医疗器械产业发展基金。
重大事件
华为推“8+4”产业生态创新行动
据媒体报道，在2024中国国际大数据产业博览会上，华为联合贵州推出“8+4”产业生态创新行动，每年将支持150家企业完成昇腾适配、4个行业大模型落地、20个开源大模型国产化适配，每年培养至少5000名人工智能人才。
点评：2024年9月，华为两场大会即将召开值得期待，华为将持续致力于生态系统的建设与发展，并全面推进智能化之路。昇腾围绕三大方面持续突破并全面升级，加速AI创新落地，建议关注产业链核心厂商相关投资机会。
南威软件自主研发的城市通APP已与最新的鸿蒙next系统适配成功，可流畅运行。公司与华为、百度在大模型和人工智能领域已有合作。此外，公司面向智慧城管、安全生产等行业的“鸿鹄城市管理智算机”，取得了首个华为昇腾技术认证书，形成在边缘计算领域的一体化联合产品。
先进数通与华为建立了长期的合作关系，持续时间超过10年，合作规模较大，合作领域涉及IT基础设施建设、软件解决方案、IT运维服务等众多领域。公司正在与华为合作推进大模型在金融行业的垂直领域应用。
多家主流硅片厂商上调产品报价
8月26日起，隆基绿能开始对外向客户沟通硅片价格上调，N-G10L产品价格从1.06-1.08元上调至1.15元，N-G12R产品价格从1.2-1.23元调涨至1.3元，新报价平均上调5分/片。新价格正式执行时间为8月29日。8月27日，TCL中环对外调涨硅片价格，G10N1.15元/片，G12RN1.3元/片，G12N1.5元/片。其他多家主流硅片厂商均跟进上调产品报价，共同推动硅片价格恢复理性。
点评：根据Infolink，硅片头部企业有减产计划，实际的开工率变化预计将在九月显现。海通证券电新团队认为，硅片价格回升对产业链价格是利好，上游的硅料和下游的电池片均出现亏损现金流，此次涨价有利于改善产业链不断降价的预期，缓解“非理性”亏损，看好硅片涨价后有助于硅料、电池片价格企稳回升。
通灵股份主要产品为太阳能光伏组件接线盒，它是太阳能光伏发电系统必不可少的配套产品。
福斯特是全球光伏封装材料EVA胶膜和PO胶膜的龙头，EVA胶膜全球市占率近50%。
空天信息产业大会下月召开
2024空天信息产业国际生态大会定于9月2日至4日在重庆市举办，大会将发布创新推动北斗规模应用先行先试行动方案，围绕治理体系和治理能力现代化提升和现代化产业能级跃升等，在低空经济、数字经济、先进制造业等方面，谋划形成一批典型应用场景。
点评：北斗卫星导航系统作为我国独立自主的卫星导航系统，是为各行各业提供时空基准服务的重要基础设施，对于我国国防建设和国民经济正常运行具有重要意义。市场规模上，中国卫星导航定位协会发布的《2024中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元人民币，较2022年增长7.09%。东北证券研报称，低空经济、自动驾驶、农机等细分下游领域成长潜力巨大，推动北斗导航产业快速发展。
佳讯飞鸿的铁路公专网融合应急通信系统以飞鸿融合调度通信平台为基础，融合GIS、北斗时空定位、高通量卫星终端、可穿戴设备、AR、应急大数据等ICT技术构建，连接未连接，打破数据孤岛，从而构建空天地一体、敏捷高效、极限通信的应急通信保障系统，为各级部门提供随时随地可见、可指挥、可决策的应急指挥服务。
移远通信的GNSS系列相关产品可支持北斗导航系统。公司目前在卫星物联网领域布局开发了基于高轨卫星（GEO）的卫星通信模组。
国内二季度折叠屏手机销量同比大增125%
行业媒体报道，有消息称传音旗下品牌Tecno最新展示了Phantom Ultimate 2折叠手机，配有2个铰链，3个面板，且折叠后厚度为11毫米。Tecno表示现阶段该手机处于概念阶段，折叠后屏幕尺寸为6.48英寸，其中一个铰链向内折叠，一个铰链向外折叠，折叠成Z字形，展开后可以看到10英寸屏幕（4:3，3KLTPO）。
点评：根据CINNOResearch数据显示，2024年第二季度中国市场折叠屏手机销量达262万部，同比增长125%，环比增长11%，同比、环比双增长，已连续第四个季度保特三位数同比增长幅度。上海证券认为，多款新机发布有望对折叠屏手机市场起到刺激作用。东方财富证券表示，根据IDC以及TrendForce披露数据，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。伴随着华为三折屏专利等技术上的逐渐迭代更新，折叠终端有望打开更大市场空间。
道明光学石墨烯散热膜已应用于OPPO Find N3 Flip折叠屏手机及努比亚红魔8SPro、8/8pro/8pro+、红魔9Pro、Z50型号手机及其他品牌产品。
金太阳在3C消费电子钛合金折叠屏精密结构件全制程和抛光材料方面取得了重大突破。
公告精选
鹏辉能源：发布“第一代固态电池” 技术路线为氧化物复合电解质
中国重工：子公司大连船推中标18艘全球最大27.1万立方米LNG船螺旋桨订单
兴齐眼药：上半年净利润同比增长92.95% 拟10派5元
通富微电：上半年净利润3.23亿元 同比扭亏
隆华新材：年产31万吨聚醚装置改扩建及节能提升改造项目建成投产
鲁西化工：上半年净利润11.71亿元 同比增长503.72%
恒华科技：签订2.42亿元重大合同
江西铜业：上半年净利润36.17亿元 同比增长7.66%
口子窖：上半年净利润9.49亿元 同比增长11.91%
天力锂能：持股鹏辉能源并向其供应三元正极材料
中科信息：智能麻醉机器人已通过第三方产品检测无人作业机器人试点使用
英科医疗：上半年净利同比增100.24% 拟10派0.5元
作者：朱华雷执业证书：A0680613030001
要闻精选
国际要闻：
1、英伟达第二财季营收300亿美元，同比增长122%；第二财季净利润165.99亿美元，同比增长168%。公司批准额外500亿美元的股票回购计划。
2、美股三大指数集体收跌，道指跌0.39%，纳指跌1.12%，标普500指数跌0.6%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.57%，理想汽车跌超16%，小鹏汽车跌9%。
3、WTI原油期货结算价跌1.34%，报74.52美元/桶；布伦特原油期货结算价跌1.13%，报78.65美元/桶。
4、COMEX黄金期货收跌0.54%，报2539美元/盎司；COMEX白银期货收跌2.85%，报29.56美元/盎司。
5、美联储周三隔夜逆回购协议（RRP）使用规模为3888.90亿美元。
国内要闻：
1、上海市药品监督管理局印发《上海市自体嵌合抗原受体T细胞（CAR-T）监督管理规定》。生产企业应当按照规定保存供者材料和细胞治疗药品留样，留样应至少保留至细胞治疗药品有效期后1年。
2、四川省人民政府办公厅印发《关于进一步支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干政策措施》，2024年7月24日至2027年12月31日，每年安排30亿元对工业领域设备升级、智改数转、绿色低碳、安全生产、微技术改造等项目予以支持。
3、上海市规划和自然资源局印发《加强规划资源政策创新集成 加快推进重大科技创新产业项目建设的若干意见》。加强科创产业项目用地指标保障。切实推进建设用地减量化，用好用足增量用地指标，充分保障市、区科创产业项目的用地需求。
4、工信部部长金壮龙主持召开第六次中小企业圆桌会议。金壮龙表示，工信部将完善政策体系，加强公共服务，建好应用场景，优化产业生态，发展壮大基础软件、工业软件，推进开源体系建设，全力推动软件产业高质量发展。
5、国家药监局综合司公开征求《中华人民共和国医疗器械管理法（草案征求意见稿）》意见。征求意见稿提出，国家制定医疗器械产业规划和政策，将医疗器械研制与创新纳入发展重点，建立医疗器械产业发展基金。
重大事件
华为推“8+4”产业生态创新行动
据媒体报道，在2024中国国际大数据产业博览会上，华为联合贵州推出“8+4”产业生态创新行动，每年将支持150家企业完成昇腾适配、4个行业大模型落地、20个开源大模型国产化适配，每年培养至少5000名人工智能人才。
点评：2024年9月，华为两场大会即将召开值得期待，华为将持续致力于生态系统的建设与发展，并全面推进智能化之路。昇腾围绕三大方面持续突破并全面升级，加速AI创新落地，建议关注产业链核心厂商相关投资机会。
南威软件自主研发的城市通APP已与最新的鸿蒙next系统适配成功，可流畅运行。公司与华为、百度在大模型和人工智能领域已有合作。此外，公司面向智慧城管、安全生产等行业的“鸿鹄城市管理智算机”，取得了首个华为昇腾技术认证书，形成在边缘计算领域的一体化联合产品。
先进数通与华为建立了长期的合作关系，持续时间超过10年，合作规模较大，合作领域涉及IT基础设施建设、软件解决方案、IT运维服务等众多领域。公司正在与华为合作推进大模型在金融行业的垂直领域应用。
多家主流硅片厂商上调产品报价
8月26日起，隆基绿能开始对外向客户沟通硅片价格上调，N-G10L产品价格从1.06-1.08元上调至1.15元，N-G12R产品价格从1.2-1.23元调涨至1.3元，新报价平均上调5分/片。新价格正式执行时间为8月29日。8月27日，TCL中环对外调涨硅片价格，G10N1.15元/片，G12RN1.3元/片，G12N1.5元/片。其他多家主流硅片厂商均跟进上调产品报价，共同推动硅片价格恢复理性。
点评：根据Infolink，硅片头部企业有减产计划，实际的开工率变化预计将在九月显现。海通证券电新团队认为，硅片价格回升对产业链价格是利好，上游的硅料和下游的电池片均出现亏损现金流，此次涨价有利于改善产业链不断降价的预期，缓解“非理性”亏损，看好硅片涨价后有助于硅料、电池片价格企稳回升。
通灵股份主要产品为太阳能光伏组件接线盒，它是太阳能光伏发电系统必不可少的配套产品。
福斯特是全球光伏封装材料EVA胶膜和PO胶膜的龙头，EVA胶膜全球市占率近50%。
空天信息产业大会下月召开
2024空天信息产业国际生态大会定于9月2日至4日在重庆市举办，大会将发布创新推动北斗规模应用先行先试行动方案，围绕治理体系和治理能力现代化提升和现代化产业能级跃升等，在低空经济、数字经济、先进制造业等方面，谋划形成一批典型应用场景。
点评：北斗卫星导航系统作为我国独立自主的卫星导航系统，是为各行各业提供时空基准服务的重要基础设施，对于我国国防建设和国民经济正常运行具有重要意义。市场规模上，中国卫星导航定位协会发布的《2024中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元人民币，较2022年增长7.09%。东北证券研报称，低空经济、自动驾驶、农机等细分下游领域成长潜力巨大，推动北斗导航产业快速发展。
佳讯飞鸿的铁路公专网融合应急通信系统以飞鸿融合调度通信平台为基础，融合GIS、北斗时空定位、高通量卫星终端、可穿戴设备、AR、应急大数据等ICT技术构建，连接未连接，打破数据孤岛，从而构建空天地一体、敏捷高效、极限通信的应急通信保障系统，为各级部门提供随时随地可见、可指挥、可决策的应急指挥服务。
移远通信的GNSS系列相关产品可支持北斗导航系统。公司目前在卫星物联网领域布局开发了基于高轨卫星（GEO）的卫星通信模组。
国内二季度折叠屏手机销量同比大增125%
行业媒体报道，有消息称传音旗下品牌Tecno最新展示了Phantom Ultimate 2折叠手机，配有2个铰链，3个面板，且折叠后厚度为11毫米。Tecno表示现阶段该手机处于概念阶段，折叠后屏幕尺寸为6.48英寸，其中一个铰链向内折叠，一个铰链向外折叠，折叠成Z字形，展开后可以看到10英寸屏幕（4:3，3KLTPO）。
点评：根据CINNOResearch数据显示，2024年第二季度中国市场折叠屏手机销量达262万部，同比增长125%，环比增长11%，同比、环比双增长，已连续第四个季度保特三位数同比增长幅度。上海证券认为，多款新机发布有望对折叠屏手机市场起到刺激作用。东方财富证券表示，根据IDC以及TrendForce披露数据，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。伴随着华为三折屏专利等技术上的逐渐迭代更新，折叠终端有望打开更大市场空间。
道明光学石墨烯散热膜已应用于OPPO Find N3 Flip折叠屏手机及努比亚红魔8SPro、8/8pro/8pro+、红魔9Pro、Z50型号手机及其他品牌产品。
金太阳在3C消费电子钛合金折叠屏精密结构件全制程和抛光材料方面取得了重大突破。
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鹏辉能源：发布“第一代固态电池” 技术路线为氧化物复合电解质
中国重工：子公司大连船推中标18艘全球最大27.1万立方米LNG船螺旋桨订单
兴齐眼药：上半年净利润同比增长92.95% 拟10派5元
通富微电：上半年净利润3.23亿元 同比扭亏
隆华新材：年产31万吨聚醚装置改扩建及节能提升改造项目建成投产
鲁西化工：上半年净利润11.71亿元 同比增长503.72%
恒华科技：签订2.42亿元重大合同
江西铜业：上半年净利润36.17亿元 同比增长7.66%
口子窖：上半年净利润9.49亿元 同比增长11.91%
天力锂能：持股鹏辉能源并向其供应三元正极材料
中科信息：智能麻醉机器人已通过第三方产品检测无人作业机器人试点使用
英科医疗：上半年净利同比增100.24% 拟10派0.5元
作者：朱华雷执业证书：A0680613030001
