先插播一则推广,正文在后。
说一个重要数据:
米国关键通胀数据出炉,7月CPI同比涨幅2.9%,低于预期的3%,这是2021年3月以来首次重回“2字头”。通胀的持续降温为美联储9月降息打开了空间,降息基本没有悬念。
美联储一旦开启降息,资金也将陆续出逃。对于大A这种价值洼地,必将是资金的首选。所以市场将迎来一波月线级别的反弹。但是目前结构化明显,不可能雨露均沾。这个时候我们要做的就是选对个古或者跟对人。
从今年圈中大佬们的战绩来看,孙老哥绝对属于其中的佼佼者!远的不说,就拿他上周的几次操作来看:亿道XX、川润GF、高争MB,综合吃肉已超70cm。
孙老哥上午开盘前都会把自己看好的标公布出来,本周的短线标也是非常稳健,妥妥的马前炮。大家关注后翻看他的日志一查便知。
如果你对接下来的方向拿不准,那么强烈建议你去关注一下孙老哥,看看圈中顶流的交易,即便不抄作业,看看他操作的方向也能少走弯路。
点上方名片,看他最新选的标!
——分割线——
《黑神话:悟空》火了,我第一时间购入体验,非常对我胃口,美术一流,剧情更是与时俱进。
游戏的梗概大概是:孙悟空考公上岸后,放弃体制回乡创业,最终因对天庭不忠诚、不老实被天纪委打成五毒俱全封在石头里。
而我们要扮演一个猴小将去把猴教员的魂魄收集回来.......
不得不感慨果然这游戏如其名——黑神话。
那么问题来了,悟空最终历经九九八十一难关,成功跻身天庭正式编序列,而我们呢?
游戏如此,现实亦如是。
今天影响市场最为重磅的消息过于,乌克兰的攻击已经打到莫斯科了。
不少媒体都打出了《莫斯科遭袭》《莫斯科遭遇史上最大规模无人机袭击》这样耸人听闻的标题。
我查了一下,大概率确有其事。
莫斯科市长索比亚宁21日透露,“国防部的防空部队昨晚打下了10架无人机。”
事实上,不光莫斯科在与乌克兰接壤的库尔斯克州、别尔哥罗德州和布良斯克州,紧张气氛也在不断升温。
俄罗斯国防部20日宣布要组建3个新的集团军,看来是准备全力应对。
而乌克兰总这边也表示,乌军已经在库尔斯克州拿下了超过1250平方公里的土地,里面包括了92个居民点。
显然,这波二毛也是有备而来,为拿北约”正式编“也是拼了。
那么”黑神话“能否如愿?
这对资本市场又有何影响?
01
要知道,今晚美国劳工统计局将对23年4月-24年3月的就业数据进行调整的结果。
最乐观预测由小摩给出,预计下修36万,最悲观的高盛预测可能下修100万人!
简单解释下,今晚将决定老美经济到底是成功”软着陆“,还是实质性衰退?
如果是前者,老美股债将继续奏乐接着舞,如果是后者,则老美股债面临双杀风险。
在这个节骨眼上,乌克兰突然发力,媒体集体敲边鼓,推升市场的惶恐情绪,提振黄金、美债这类避险资产价格......
这波操作,各位股东老爷觉得如何?有没有似曾相识的感觉?
有就对了!
我朋友老于就讲过,天庭之所以愿意给孙悟空编制,根本原因在于:
孙悟空当年放了一把火,帮天庭把很多”债务“烧掉了。
让很多坏账、烂账死无对证,又可以轻装上阵。
而现在乌克兰显然就扮演着”悟空“的角色,向着”北约编制“冲锋,会如愿吗?
我认为有难度。
02
毕竟,老美现在的问题是:
美债超发—美元超发—推升通胀。
换言之,只要美债继续超发的态势,那么降息空间将无限接近于零。
但不超发美元,那么到处都缺钱的窘境就会浮出水面,经济的真实底色就会暴露。
因此,美债的一路走高,代表着:美国经济实质性衰退。
而股市则相当的乐观,认为经济完全没问题,大量的资本推升着市值一路狂飙。
在股市、债市只能”活“一个的背景下,各位猜谁能胜出?
再具体一点,美联储要保美股,还是保美债?
给大家一组数据感受下:
截至24年二季度末,美国的名义GDP为28.6万亿美元,而Mag7的总市值,达到了15.4万亿美元,占GDP比重为54%。
2000年互联网泡沫时期,Mag7总市值占GDP的比重为30%,之后随着互联网泡沫的破裂,最低下降到5%。
而且,现在乌克兰发力,力挺美债......各位认为:资本是选债还是选股?
不管怎么选,这都意味着:风险已经到来。
友情提示:“末日轮”的涨跌幅度会非常惊人,动辄百分之大几十起步,各位请注意风险。
03
说回国内市场,两个字足以概括:沉寂。
今日继续缩量,5000亿左右的成交量,从盘面上看,在杭州银行打响第一枪后,银行板块出现回撤的迹象,但抱团并未松动。
不过分歧已经出现,如果还在持有银行的朋友,可以灵活止盈。
另外,今天《黑神话:悟空》的热度逐渐散去,回归缩量行情,正宗概念股都出现了大幅回撤,反而是一些游戏板块的个股开始补涨。
这也正常,符合我们昨天的预判,当社会面都知道了,那么抱团瓦解正当其时。
那么,随着《黑神话:悟空》的爆火,会不会带动游戏行业的整体上行呢?
业内人士的观点是:《黑神话》之所以能火的根本原因在于,合适的时间合适的地方出现了及格的3A产品。
画面精良,但玩法与地图设计还并没有位于领先地位。
分析师复议,并指出,像《黑神话》这样的3A游戏,投资巨大,其背后的制作方游戏科学总共投入6亿左右,140人花费7年时间开发,回报率可接受,但风险太高。
二人都表示,这类似的游戏,如果再出第二款,大概率是不能达到《悟空》这样的高度。
他们举了个例子,让我印象深刻。
《黑神话》的爆火就像国足当初打进世界杯,但截至目前,真就只有那一次。
在他们看来《黑神话》之所以取得目前的效应,究其根本在于,这是中国本土第一次生产出高质量的产品,但放在整个工业界其实只是90分水平(满分100分)。
但是在我们这里可以产生200分的信心和爆棚感,国内玩家就会产生一种朴素的“国产工业站起来了”的自豪感。
但我们业内人士,对这种自豪感还需保持审慎的态度:真的只有90分。
但有一说一,我认为随着版号的放开,这对游戏行业而言,确实是利好。
因此,待游戏板块回调后,正宗的游戏个股确实值得埋伏。
04
今天又有新概念火了:固态电池。
我火速去学习了下。
毕竟,不少分析师喊话,如果固态电池量产,这将是一场足以颠覆电动汽车市场的大变革,类似于苹果手机的出现,带给传统手机市场的冲击。
这里有个背景知识:相比传统的锂电池,固态电池就像升级版的超能战士,能量密度更高,安全性更强。
就目前数据显示,在同样大小和重量下,固态电池的电量可以提高40%到50%。
这意味着,如果你现在的电动车续航1000公里,那么换上固态电池,你可以开到1500公里,差不多从北京跑到上海了,还不用中途充电。
更让人安心的是,固态电池在面对针刺、撞击、碾压等极端情况时,依然能保持“泰然自若”,不会像锂电池那样一言不合就起火。
看起来是不是很强,但请注意,最先高调宣布固态电池的产商:丰田。
当时,丰田宣布27年,高端ev汽车将使用固态电池,年产达1万台。
但目前来看,丰田已经多次跳票,研发进度一拖再拖。
那么,我们能否弯道超车?
研报结果显示,并没有“说干就干”那么简单。
固态电池量产目前面临设备制造、流程设计和成本控制三座大山。
举个例子,宁德时代,这家国内最大的电池巨头,已经在传统锂电池生产线上砸了两三千亿人民币。
突然要换固态电池,那意味着现有的投入可能得打包扔了。
这么一来,巨额投资打水漂不说,市场份额也可能保不住。
所以,固态电池对宁德时代及其产业链是一种打击。
今天我们也看到,固态电池板块狂飙,宁德时代一直在水下。
那么固态电池会起飞吗?
我认为在为有5G经验后,这样梭哈式投入,资本会更慎重。但这意味着资本就不炒作吗?
未必!
就目前来看,固态电池真正的用途或许不再电动车领域,而是:
无人机,尤其是军用无人机。
有研报表示,如果使用了固态电池的军用无人机即使被子弹射穿,也能继续飞行,抗击打能力直接拉满。
而低空经济的运载无人机,固态电池可以让它们飞得更远、更安全,承重更多,效率更高。
站在这个角度,固态电池或许会有一个被反复炒作的空间。
但目前来看,炒作空间不会太高。
理由是,大规模量产这对于现有市场而言,太激进了。
无人机领域也许有希望,毕竟毛利足够高。
但EV电动车领域大概率是不现实。
另外,这还要看如果国外市场对EV这块的需求,如果海外市场需求不足,各位猜内需能拉动吗?
以上,就是我今天的研究成果。
结语
其实我们这里盛产《黑神话》,如果这里是个游戏区,缺的是:悟空。
但从来不缺:利空、亏空与看空。
大股东转融通给你,产业资本放消息给你,机构高点发产品给你,看着热心给你科普的老师也要第二天给你。
小鬼要吃你,各路神仙要割你,连大慈大悲的菩萨也要害你,这才是真正的黑神话。
全文完,明天我们继续。
——分割线——
最后再次强调一下,如果你对接下来大A的方向拿不准,那么强烈建议你去关注一下孙老哥,看他每日的交易,即便不抄作业,看看他操作的方向也能少走弯路。
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米国关键通胀数据出炉,7月CPI同比涨幅2.9%,低于预期的3%,这是2021年3月以来首次重回“2字头”。通胀的持续降温为美联储9月降息打开了空间,降息基本没有悬念。
美联储一旦开启降息,资金也将陆续出逃。对于大A这种价值洼地,必将是资金的首选。所以市场将迎来一波月线级别的反弹。但是目前结构化明显,不可能雨露均沾。这个时候我们要做的就是选对个古或者跟对人。
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我查了一下,大概率确有其事。
莫斯科市长索比亚宁21日透露,“国防部的防空部队昨晚打下了10架无人机。”
事实上,不光莫斯科在与乌克兰接壤的库尔斯克州、别尔哥罗德州和布良斯克州,紧张气氛也在不断升温。
俄罗斯国防部20日宣布要组建3个新的集团军,看来是准备全力应对。
而乌克兰总这边也表示,乌军已经在库尔斯克州拿下了超过1250平方公里的土地,里面包括了92个居民点。
显然,这波二毛也是有备而来,为拿北约”正式编“也是拼了。
那么”黑神话“能否如愿?
这对资本市场又有何影响?
01
要知道,今晚美国劳工统计局将对23年4月-24年3月的就业数据进行调整的结果。
最乐观预测由小摩给出,预计下修36万,最悲观的高盛预测可能下修100万人!
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如果是前者,老美股债将继续奏乐接着舞,如果是后者,则老美股债面临双杀风险。
在这个节骨眼上,乌克兰突然发力,媒体集体敲边鼓,推升市场的惶恐情绪,提振黄金、美债这类避险资产价格......
这波操作,各位股东老爷觉得如何?有没有似曾相识的感觉?
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孙悟空当年放了一把火,帮天庭把很多”债务“烧掉了。
让很多坏账、烂账死无对证,又可以轻装上阵。
而现在乌克兰显然就扮演着”悟空“的角色,向着”北约编制“冲锋,会如愿吗?
我认为有难度。
02
毕竟,老美现在的问题是:
美债超发—美元超发—推升通胀。
换言之,只要美债继续超发的态势,那么降息空间将无限接近于零。
但不超发美元,那么到处都缺钱的窘境就会浮出水面,经济的真实底色就会暴露。
因此,美债的一路走高,代表着:美国经济实质性衰退。
而股市则相当的乐观,认为经济完全没问题,大量的资本推升着市值一路狂飙。
在股市、债市只能”活“一个的背景下,各位猜谁能胜出?
再具体一点,美联储要保美股,还是保美债?
给大家一组数据感受下:
截至24年二季度末,美国的名义GDP为28.6万亿美元,而Mag7的总市值,达到了15.4万亿美元,占GDP比重为54%。
2000年互联网泡沫时期,Mag7总市值占GDP的比重为30%,之后随着互联网泡沫的破裂,最低下降到5%。
而且,现在乌克兰发力,力挺美债......各位认为:资本是选债还是选股?
不管怎么选,这都意味着:风险已经到来。
友情提示:“末日轮”的涨跌幅度会非常惊人,动辄百分之大几十起步,各位请注意风险。
03
说回国内市场,两个字足以概括:沉寂。
今日继续缩量,5000亿左右的成交量,从盘面上看,在杭州银行打响第一枪后,银行板块出现回撤的迹象,但抱团并未松动。
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业内人士的观点是:《黑神话》之所以能火的根本原因在于,合适的时间合适的地方出现了及格的3A产品。
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二人都表示,这类似的游戏,如果再出第二款,大概率是不能达到《悟空》这样的高度。
他们举了个例子,让我印象深刻。
《黑神话》的爆火就像国足当初打进世界杯,但截至目前,真就只有那一次。
在他们看来《黑神话》之所以取得目前的效应,究其根本在于,这是中国本土第一次生产出高质量的产品,但放在整个工业界其实只是90分水平(满分100分)。
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无人机,尤其是军用无人机。
有研报表示,如果使用了固态电池的军用无人机即使被子弹射穿,也能继续飞行,抗击打能力直接拉满。
而低空经济的运载无人机,固态电池可以让它们飞得更远、更安全,承重更多,效率更高。
站在这个角度,固态电池或许会有一个被反复炒作的空间。
但目前来看,炒作空间不会太高。
理由是,大规模量产这对于现有市场而言,太激进了。
无人机领域也许有希望,毕竟毛利足够高。
但EV电动车领域大概率是不现实。
另外,这还要看如果国外市场对EV这块的需求,如果海外市场需求不足,各位猜内需能拉动吗?
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但从来不缺:利空、亏空与看空。
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