54亿港元：复星医药拟对复宏汉霖私有化

药渡

1周前

前日，复星医药、复宏汉霖发布公告，拟由复星新药对复宏汉霖进行私有化。

复宏汉霖总股本为5.435亿股，其中H股1.634亿股，非上市股份3.801亿股。复星新药（即要约人暨合并方）持有265,971,569股非上市股份、复星医药产业持有25,393,818股非上市股份、复星实业持有32,331,100股H股，集团合计持股323,696,487股，占复宏汉霖总股份59.56%。

复星新药对于复宏汉霖的持股为其唯一资产，无其他业务。

此次复星新药拟现金出资港币24.60元/股收购并注销共计不超过131,097,441股复宏汉霖H股、拟现金出资人民币22.444794元/非上市股份（相当于按照约定汇率计算的每股H股注销价格）收购及注销共计不超过88,700,925股复宏汉霖非上市股份。合计2.198亿股，占复宏汉霖总股份的40.44%，交易总金额为54.07亿港元。

注销价格24.6港元相比与昨日收盘价溢价36.67%，星币与过去30个交易日平均价格溢价52.04%。

复星新药拟新增发行注册资本以收购及注销本公司另外两家控股子公司（即复星医药产业及复星实业）持有的共计57,724,918股复宏汉霖股份（即按照发行人民币1元新增注册资本收购并注销约4.289864016股复宏汉霖股份的比例）。

同时，复星新药将保留向所有复宏汉霖股东（复星医药产业、复星实业除外）提供股份选择的权利，即如复星新药行使该等权利且潜在股份选择要约实施前提条件达成后，该等股东有权选择放弃现金对价而将其持有的复宏汉霖股份按照要约人指定的比例兑换为持股平台股份，但根据潜在股份选择要约结算的复宏汉霖股份数量合计不得超过于本公告日期（即2024年6月24日，下同）复宏汉霖股份总数的8%（即43,479,588股复宏汉霖股份）。