港股概念追踪 |苹果AI带来的需求或落地 机构聚焦本轮苹果换机周期(附概念股)

智通财经网

3周前

2020年10月13日,苹果推出其第一款5G手机iPhone12系列,从2020年四季度出货量上可以看到,同比增速开始显著上行,而这一趋势持续到2021年三季度。

苹果高级副总裁Craig Federighi表示,后续苹果还将与OpenAI之外的其他第三方模型合作(如谷歌的Gemini模型)。从这一模式可以看出,苹果对于做自己的模型以及用自己的模型充满信心。苹果上一轮的换机发生在20-21年的5G换机。2020年10月13日,苹果推出其第一款5G手机iPhone12系列,从2020年四季度出货量上可以看到,同比增速开始显著上行,而这一趋势持续到2021年三季度。全年维度下,2020年iPhone实现出货2.03亿台(同比1200万部增量),2021年iPhone出货2.36亿台(同比3300万部增量)。而后,iPhone再次进入存量周期。AI所带来的换机趋势比5G升级带来的换机趋势更强,因为苹果做AI的相对优势更强(5G上,安卓苹果没有本质不同,都是实现更高的网络传输速率;AI上,苹果系统级AI优势显著,安卓端尚未打通跨应用数据调用,身位明显拉开),此外AI对于消费电子产品的目标消费者带来的吸引力可能也更大。机构看好在庞大用户基础下的iPhone换机周期,机构认为iPhone有望在2025年迎来较强换机动能,2024/2025/2026年iPhone出货量或达2.25+/2.4/2.4+亿部,步入出货上行通道。野村东方国际证券认为,随着生成式AI基座逐渐巩固,应用层落地正从云端向边缘端渗透,手机、PC等端侧应用场景落地逐渐拉开帷幕。苹果的全生态调度能力有望助力其在端侧AI领域快速发展,苹果入局AI终端进一步推动端侧AI加速落地,有望重新定义端侧设备使用场景并带动硬件换机周期。国金证券研报表示,苹果硬件产品全球用户众多,AI有望给硬件产品赋能,加快换机周期,继续看好苹果产业链核心受益公司。苹果手机产业链相关企业:比亚迪电子(00285)、瑞声科技(02018)、高伟电子(01415)、鸿腾精密(06088)

2020年10月13日,苹果推出其第一款5G手机iPhone12系列,从2020年四季度出货量上可以看到,同比增速开始显著上行,而这一趋势持续到2021年三季度。

苹果高级副总裁Craig Federighi表示,后续苹果还将与OpenAI之外的其他第三方模型合作(如谷歌的Gemini模型)。从这一模式可以看出,苹果对于做自己的模型以及用自己的模型充满信心。苹果上一轮的换机发生在20-21年的5G换机。2020年10月13日,苹果推出其第一款5G手机iPhone12系列,从2020年四季度出货量上可以看到,同比增速开始显著上行,而这一趋势持续到2021年三季度。全年维度下,2020年iPhone实现出货2.03亿台(同比1200万部增量),2021年iPhone出货2.36亿台(同比3300万部增量)。而后,iPhone再次进入存量周期。AI所带来的换机趋势比5G升级带来的换机趋势更强,因为苹果做AI的相对优势更强(5G上,安卓苹果没有本质不同,都是实现更高的网络传输速率;AI上,苹果系统级AI优势显著,安卓端尚未打通跨应用数据调用,身位明显拉开),此外AI对于消费电子产品的目标消费者带来的吸引力可能也更大。机构看好在庞大用户基础下的iPhone换机周期,机构认为iPhone有望在2025年迎来较强换机动能,2024/2025/2026年iPhone出货量或达2.25+/2.4/2.4+亿部,步入出货上行通道。野村东方国际证券认为,随着生成式AI基座逐渐巩固,应用层落地正从云端向边缘端渗透,手机、PC等端侧应用场景落地逐渐拉开帷幕。苹果的全生态调度能力有望助力其在端侧AI领域快速发展,苹果入局AI终端进一步推动端侧AI加速落地,有望重新定义端侧设备使用场景并带动硬件换机周期。国金证券研报表示,苹果硬件产品全球用户众多,AI有望给硬件产品赋能,加快换机周期,继续看好苹果产业链核心受益公司。苹果手机产业链相关企业:比亚迪电子(00285)、瑞声科技(02018)、高伟电子(01415)、鸿腾精密(06088)

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Mongo 3周前 2020年10月13日,苹果推出其第一款5G手机iPhone12系列,从2020年四季度出货量上可以看到,同比增速开始显著上行,而这一趋势持续到2021年三季度。
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